1、海運詢價：
①需掌握發(fā)貨港至各大洲，各大航線常用的，及貨主常需服務(wù)的港口，價格；②主要船公司船期信息；③需要時應(yīng)向詢價貨主問明一些類別信息，如貨名，危險級別等。（水路危規(guī)）
2、陸運詢價：（人民幣費用）
①需掌握各大主要城市公里數(shù)和拖箱價格；②各港區(qū)裝箱價格；③報關(guān)費、商檢、動植檢收費標準。
3、不能及時提供的，需請顧客留下電話、姓氏等聯(lián)系要素，以便在盡可能短的時間內(nèi)回復(fù)貨主。

二、接單（接受貨主委托）

接受貨主委托后（一般為傳真件）需明確的重點信息：1、船期、件數(shù)2、箱型、箱量3、毛重4、體積各項型最大體積為：(長*寬*高 )可裝體積，可裝重量1×20GP=31CBM 6*2.38*2.38 25 17MT1×40GP=67CBM 12*2.38*2.38 55 25MT1×40HC=76CBM 12*2.7*2.381×45GP=86CBM（注：GP general purpose普通箱；CBM cubic metre立方米；MT metric ton公噸；HC high cubic高箱）5、付費條款、貨主聯(lián)系方法6、做箱情況，門到門還是內(nèi)裝

三、訂艙

1、繕制委托書(十聯(lián)單);制單時應(yīng)最大程度保證原始托單的數(shù)據(jù)正確、相符性,以減少后續(xù)過程的頻繁更改2、加蓋公司訂艙章訂艙：需提供訂艙附件的（如船公司價格確認件），應(yīng)一并備齊方能去訂艙。
3、取得配艙回單，摘取船名、航次、提單號信息。

四、做箱

1、門到門：

填妥裝箱計劃中：做箱時間、船名、航次、關(guān)單號、中轉(zhuǎn)港、目的港、毛重、件數(shù)、體積、門點、聯(lián)系人、電話等要因，先于截關(guān)日（船期前兩天）1~2天排好車班。

2、內(nèi)裝：

填妥裝箱計劃中:船期船名航次、關(guān)單號、中轉(zhuǎn)港、目的港、毛重、件數(shù)、體積、進艙編號等要因，先于截關(guān)日（船期前兩天）1~2天排好車班。

3、取得兩種做箱方法所得的裝箱單（CLP）

五、報關(guān)（有時同時、有時先于做箱）

1、了解常出口貨物報關(guān)所需資料。

①需商檢
②需配額
③需許可證
④需產(chǎn)地證
⑤需提供商標授權(quán)、商標品名
⑥出口香港地區(qū)貨值超過$10萬，其他地區(qū)超過$50萬，核銷時需提供結(jié)匯水單（復(fù)印件）
⑦需提供商會核價章
2、填妥船名航次，提單號，對應(yīng)裝箱單(packing list)，發(fā)票，所顯示的毛重凈重，件數(shù)，包裝種類，金額，體積，審核報關(guān)單的正確性（單證一致）。
3、顯示報關(guān)單所在貨物的 中文品名，對照海關(guān)編碼大全，查閱商品編碼，審核兩者是否相符，按編碼確定計量單位，并根據(jù)海關(guān)所列之監(jiān)管條件點閱所缺乏報關(guān)要件。
4、備妥報關(guān)委托書，報關(guān)單，手冊，發(fā)票，裝箱單，核銷單，配艙回單（十聯(lián)單第五聯(lián)以后），更改單（需要的話）和其他所需資料，于截關(guān)前一天通關(guān)。
5、跟蹤場站收據(jù)，確保配載上船。
6、凡是退關(guān)改配的，若其中有下個航次，出運仍然需要，諸如許可證，配額，商檢，動植檢之類的文件資料，退關(guān)、改配通知應(yīng)先于該配置船期一個星期到達，以便（報運部）順利抽回資料，重新利用。否則只會順延船期，造成麻煩。

六、提單確認和修改

1、問明顧客提單的發(fā)放形式：

①電放：需顧客提供正本電放保函（留底），后出具公司保函到船公司電放。
②預(yù)借(如可行)需顧客提供正本預(yù)借保函（留底），后出具公司保函到船公司預(yù)借。
③倒簽(如可行)需顧客提供正本倒簽保函（留底），后出具公司保函到船公司倒簽。
*此種情況下，多半是簽發(fā)HOUSE B/L.
④分單：應(yīng)等船開以后3~4天（候艙單送達海關(guān)，以保證退稅），再將一票關(guān)單拆成多票關(guān)單。
⑤并單：應(yīng)等船開以后3~4天（候艙單送達海關(guān)，以保證退稅），再將多票關(guān)單合成一票關(guān)單⑥異地放單：須經(jīng)船公司同意，并取得貨主保函和異地接單之聯(lián)系人，電話，傳真，公司名，地址等資料方可放單。
2、依據(jù)原始資料，傳真于貨主確認，并根據(jù)回傳確立提單正確內(nèi)容。

七、簽單
1、查看每張正本提單是否都簽全了證章。
2、是否需要手簽。

八、航次費用結(jié)算

1、海運費
①預(yù)付(FREIGHT PREPAID)
②到付(FREIGHT COLLECT)

2、陸運費
①訂艙
②報關(guān)(包括返關(guān)之前己經(jīng)報關(guān)的費用)
③做箱(內(nèi)裝/門到門)
④其他應(yīng)考慮的費用：沖港費/沖關(guān)費 /商檢、動植檢、提貨費、快遞費、電放、更改

九、提單、發(fā)票發(fā)放（提單樣本）

1、貨主自來取件的,需簽收
2、通過EMS和快遞送達的,應(yīng)在名址單,上標明諸如:提單號、發(fā)票號、核銷單號、許可證號、配額號等要素以備日后查證

十、應(yīng)在一個月內(nèi)督促航次費用的清算并及時返還貨主的核銷退稅單

十一、海關(guān)退稅有問題的,需更改并要提供如下資料:

l、報關(guān)數(shù)據(jù)正確、艙單不正確的 ①經(jīng)預(yù)錄后的〈海關(guān)返還的〉報關(guān)單復(fù)印件；②場站收據(jù)復(fù)印件〈十聯(lián)單的第七聯(lián)即黃聯(lián)〉；③提單正本復(fù)印件兩張；④裝箱單(Container Load Plan)復(fù)印件；⑤更正單（三聯(lián)、正本）。

2、短裝（多報少出）、溢裝（少報多出）①船開5天（工作日）內(nèi)沒能及時更正的:先交納罰款金3000-5000;貨主重新提供的發(fā)票、裝箱單（Packing list）貨主重新提供報關(guān)單提單副本復(fù)印件（加蓋提單副本確認章）②船開5天（工作日）內(nèi)更改的提單副本復(fù)印件（加蓋提單副本確認章）正本、正確的報關(guān)單。